Perfil: asesor financiero
resumen del cargo
el asesor financiero será responsable de identificar, asesorar y gestionar clientes interesados en soluciones financieras y patrimoniales. Su misión es acompañar a los clientes en la construcción, preservación y crecimiento de su patrimonio a través de estrategias de inversión, ahorro, seguros, planeación fiscal y gestión de riesgos, garantizando una relación de confianza a largo plazo.
responsabilidades
* prospectar y desarrollar una cartera de clientes de alto potencial (individuos y empresas).
* brindar asesoría integral en materia de inversiones, seguros, planes de retiro, sucesión patrimonial y productos financieros especializados.
* diseñar estrategias personalizadas para la optimización y protección del patrimonio.
* acompañar y fidelizar clientes mediante seguimiento constante y asesoría continua.
* cumplir con las metas de ventas, colocación y retención definidas por la compañía.
* mantenerse actualizado sobre tendencias financieras, cambios normativos y nuevos productos del mercado.
* realizar presentaciones y capacitaciones financieras a clientes o prospectos.
requisitos
* formación académica: profesional en administración, economía, finanzas, contaduría o afines. Posgrado en finanzas, gestión de patrimonio o planeación financiera (deseable).
* experiencia:
* mínimo 3 a 5 años en asesoría financiera, banca patrimonial, seguros de vida, inversiones o wealth management.
* experiencia demostrada en gestión de portafolios y asesoramiento a clientes de alto perfil.
* conocimientos técnicos:
* planeación patrimonial y sucesoria.
* inversiones financieras (fondos, renta fija, renta variable, alternativos).
* productos de seguros y protección de patrimonio.
* normatividad tributaria y financiera vigente.
* habilidades blandas:
* orientación comercial y a resultados.
* comunicación asertiva y persuasiva.
* capacidad de análisis y pensamiento estratégico.
* habilidades de relacionamiento y networking.
* ética profesional y confidencialidad.
competencias clave
* mentalidad consultiva y de servicio.
* proactividad y autonomía en la gestión comercial.
* habilidad para generar confianza y relaciones a largo plazo.
* alta tolerancia a la presión y manejo de objeciones.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $100, $120,000.00 al mes
lugar de trabajo: remoto híbrido en 02300, industrial vallejo, cdmx