Objetivo:
Captar prospectos y asesorar a nuestros aportantes acerca de las inversiones que más se acercan a cubrir sus necesidades para solventar los requerimientos de la operación de la empresa.
**Captar clientes para el logro de Metas**
- Captación, contacto y visitas a prospectos para presentar la información de los productos.
- Promoción, negociación y cierre de la venta con los aportantes en base a sus necesidades.
- Planificación de la agenda del día (visitas y actividades de seguimiento) y reporte a la Gerencia.
**Brindar una asesoría profesional al aportante en materia de aportaciones**
- Asesoría sobre aportaciones, así como en los créditos que proporciona la empresa en base a las necesidades de los prospectos.
- Mantenimiento de una constante comunicación y relación con los clientes, para desarrollar su aportación y fidelizarlo a la empresa.
- Seguimiento a la aportación desde su inicio para asegurar el cumplimiento de las políticas de cada producto.
- Integración del expediente del aportante y elaboración de documentos requeridos, para su verificación, trámite en Administración y recabo de firmas.
- Participación en juntas del departamento o individuales para el seguimiento a objetivos.
- Seguimiento a las renovaciones.
- Informarse continuamente sobre noticias económicas, financieras y políticas para actualizarse de lo que sucede en el medio, y compartirlas a los miembros del área para considerarlas en la promoción y operación del producto.
- Realizar un plan personalizado de los prospectos a visitar.
- Visitar y concretar los prospectos de la cartera vigente.
**Asimilar e incorporar nueva información y experiências para diseñar e implementar mejoras**
- Aportación de información, experiências y nuevas oportunidades de negocio para mejoras y desarrollo del área.
- Aportación de ideas para impulsar el cierre de ventas y desarrollo del trabajo en equipo.
- Retroalimentación sobre los procesos para hacer más eficiente la operación.
Retos:
- Crecimiento de cartera
- retencion de cartera
- nível de satisfaccion de clientes
Experiência trabajando con captación de Fondos de Inversión, Casas de bolsa, Asesoría Bancaria en área patrimonial, excluir PYME. 2 a 3 años
Conocimiento en diferentes productos; bancarios y bursátiles (pagaré, mesa de dinero, divisas, papel comercial, renta variable)
Venir de un área patrimonial de nível alto, contacto con clientes de potencial.
Conocimientos financieros y económicos básicos sobre temas de entorno geopolítico nacional e internacional que impacten al sector financiero.