En este papel crucial, te encargará de brindar soluciones financieras personalizadas a nuestros clientes con alto perfil.
nuestro objetivo es ofrecer servicios integrales que se adapten a sus necesidades individuales y ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.
para lograr esto, trabajarás en estrecha colaboración con nuestros clientes para comprender sus metas y preferencias, e identificar las mejores opciones de inversión para ellos.
serás responsable de gestionar los diferentes mercados (dinero, capitales y fondos) y alternativas de inversión para personas físicas de alto perfil, contactando a clientes potenciales y detectando oportunidades de negocio para incrementar nuestra base de clientes generadora de mayores ingresos.
además, dirigirás la promoción de productos orientados a personas físicas como créditos hipotecarios fiduciario entre otros.
proyectarás estrategias personalizadas de inversión para abordar las necesidades únicas de cada cliente y contribuir al crecimiento sostenible de su patrimonio.para desempeñar este rol de manera exitosa, requieres tener licenciatura en finanzas, economía o administración, siendo deseable una maestría en finanzas u otra disciplina afín.
experiencia previa en banca privada / wealth management serán un activo valioso para esta función.
asegúrate de poseer habilidades sólidas en networking, asesoría estratégica, negociación, comunicación ejecutiva y análisis financiero.
al incorporarte a nuestro equipo, estarás rodeado de profesionales apasionados y dedicados a ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito financiero.
contarás con acceso a recursos y herramientas de alta calidad para apoyarte en tu labor.
se espera que puedas ajustarte rápidamente a nuestras prácticas de trabajo y contribuyas a la mejora continua de nuestros procesos.
en última instancia, buscamos talento único y compromiso constante por contribuir a nuestra misión compartida de servir a nuestros clientes con excelencia.