Descripción del trabajo
ciudad de méxico, distrito federal sura investments
sura investments somos una plataforma latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
financial advisor
misión: transmitir el view de inversiones, los argumentos de performance y brindar asesoría en productos a los clientes del segmento de soluciones para empleadores.
funciones a desempeñar:
* revisar los productos a la luz de los portafolios modelo país.
* analizar la recomendación transversal y ajustarla a la estrategia país.
* adecuar el modelo de recomendación país con base en las variables definidas.
* preparar, coordinar y presentar el contenido en los comités de asesoría.
* construir y mantener la encuesta de perfilamiento de riesgo y aceptación de la recomendación.
* coordinar y realizar la reunión de seguimiento mensual con las fuerzas de ventas.
asesoría
* generar recomendaciones de acuerdo con el perfil de riesgo del inversionista y las necesidades del cliente.
* elaborar contenidos con casos prácticos que fortalezcan la gestión comercial: argumentos comerciales, manejo de objeciones y ajustes a la recomendación.
* revisar portafolios y acompañar a ejecutivos en visitas a clientes para brindar asesoría especializada y cumplir la promesa de contacto según segmento.
* participar en el diseño y despliegue de mallas de formación comercial.
gobierno de suitability
* promover la cultura de cumplimiento, definir objetivos, métricas de seguimiento y ejecutar campañas asociadas.
* verificar la calidad de la asesoría entregada por los asesores wm y wealth partners, asegurando el alineamiento con el modelo definido.
* estudios universitarios: finanzas, economía, administración, ingeniería.
* conocimientos básicos del cargo: inversiones, gestión cartera y productos financieros
* años de experiencia: 2+ años.
* certificación vigente amib 3
* ciudad de méxico, méxico
ciudad de méxico, distrito federal citigroup
la información adicional de otros roles o empresas se omite para mantener un formato centrado y claro.
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