*perfil: asesor comercial financiero - patrimonialresumen del cargo*el asesor comercial financiero - patrimonial será responsable de identificar, asesorar y gestionar clientes interesados en soluciones financieras y patrimoniales.su misión es acompañar a los clientes en la construcción, preservación y crecimiento de su patrimonio a través de estrategias de inversión, ahorro, seguros, planeación fiscal y gestión de riesgos, garantizando una relación de confianza a largo plazo.
*responsabilidades*- prospectar y desarrollar una cartera de clientes de alto potencial (individuos y empresas).
- brindar asesoría integral en materia de inversiones, seguros, planes de retiro, sucesión patrimonial y productos financieros especializados.
- diseñar estrategias personalizadas para la optimización y protección del patrimonio.
- acompañar y fidelizar clientes mediante seguimiento constante y asesoría continua.
- cumplir con las metas de ventas, colocación y retención definidas por la compañía.
- mantenerse actualizado sobre tendencias financieras, cambios normativos y nuevos productos del mercado.
- realizar presentaciones y capacitaciones financieras a clientes o prospectos.
*requisitos*- *formación académica*: profesional en administración, economía, finanzas, contaduría o afines.posgrado en finanzas, gestión de patrimonio o planeación financiera (deseable).
- *experiência*:- mínimo 3 a 5 años en asesoría financiera, banca patrimonial, seguros de vida, inversiones o wealth management.
- experiência demostrada en gestión de portafolios y asesoramiento a clientes de alto perfil.
- *conocimientos técnicos*:- planeación patrimonial y sucesoria.
- inversiones financieras (fondos, renta fija, renta variable, alternativos).
- productos de seguros y protección de patrimonio.
- normatividad tributaria y financiera vigente.
- *habilidades blandas*:- orientación comercial y a resultados.
- comunicación asertiva y persuasiva.
- capacidad de análisis y pensamiento estratégico.
- habilidades de relacionamiento y networking.
- ética profesional y confidencialidad.
*competencias clave*- mentalidad consultiva y de servicio.
- proactividad y autonomía en la gestión comercial.
- habilidad para generar confianza y relaciones a largo plazo.
- alta tolerancia a la presión y manejo de objeciones.tipo de puesto: tiempo completosueldo: $9,* - $18,* al meslugar de trabajo: empleo presencial