Propósito del puesto:
Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
Principales responsabilidades:
* Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
* Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
* Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
* Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
* Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
* Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
* Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
* Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
* Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Requisitos
* Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
* Maestría deseable.
* 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
* Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
* Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
* Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
* Comunicación efectiva
* Habilidades de negociación
* Atención y servicio al cliente.
* Negociación
* Resolución de problemas.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.
Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”.