Descripción del puesto:
* tener una visión amplia de la situación financiera de los clientes patrimoniales, comprendiendo su planificación y objetivos financieros.
* identificar oportunidades para atraer a nuevos clientes patrimoniales, entendiendo sus necesidades y aspiraciones financieras.
* ejecutar revisiones financieras profundas de los portafolios actuales y prospectos, asegurando que estén alineados con las metas financieras de los clientes.
* gestionar carteras valoradas entre 500 y 700 mdp, optimizando el crecimiento de la rentabilidad y el valor de las inversiones.
* mantener un profundo conocimiento de los mercados financieros y mantenerse actualizado sobre tendencias y cambios en la legislación fiscal.
se requiere título universitario o ingeniería en áreas relacionadas con finanzas y experiencia significativa en el sector patrimonial. Se busca alguien con sólidas habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones informadas.
requisitos y cualificaciones:
* título universitario o equivalente en finanzas, economía o área afín.
* experiencia laboral relevante en gestión de carteras o asesoramiento financiero a clientes patrimoniales.
* habilidades avanzadas en análisis financiero y planificación estratégica.
* capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo, manteniendo relaciones sólidas con clientes y colegas.
* conocimientos profundos de productos financieros y servicios ofrecidos por instituciones financieras.
beneficios:
* oportunidad de crecimiento profesional dentro de una empresa líder en el sector patrimonial.
* pago competitivo según experiencia y habilidades.
* paquete de beneficios completo, incluyendo seguro médico, jubilación y días festivos.
otros:
* participar en proyectos innovadores y desarrollar soluciones creativas para mejorar nuestros servicios.
* desarrollar habilidades en tecnología y herramientas financieras para maximizar el desempeño.