*puesto: especialista en protección financiera*
*departamento*: planeación financiera y servicios patrimoniales
*reporta a*: dirección comercial de agencia
*ubicación*: híbrido (oficina, campo y remoto)
*propósito del puesto*:
diseñar y ejecutar estrategias personalizadas para proteger, optimizar y hacer crecer el patrimonio de familias, profesionales y empresarios mediante herramientas financieras de alto impacto, como seguros de vida, ahorro, inversión y planes de retiro, respaldadas por seguros monterrey new york life.
*funciones principales*:
- *prospección estratégica*:
- identificar y conectar con prospectos de alto potencial mediante redes de contacto, referencias calificadas y presencia digital.
- generar citas efectivas con enfoque consultivo.
- *diagnóstico financiero y asesoría personalizada*:
- realizar entrevistas para conocer a fondo las necesidades, riesgos y objetivos del cliente.
- diseñar soluciones de protección y crecimiento financiero a la medida, utilizando portafolios de productos especializados.
- *ejecución y cierre de estrategias*:
- presentar propuestas de alto valor con enfoque en metas de vida, retiro, ahorro para la educación, protección patrimonial y continuidad empresarial.
- formalizar contrataciones y brindar seguimiento cercano durante todo el proceso.
- *postventa y gestión de cartera*:
- construir relaciones de largo plazo con clientes, revisando y ajustando sus planes financieros periódicamente.
- mantener actualizada la información en plataformas crm y cumplir con indicadores clave de servicio y retención.
- *formación y crecimiento profesional*:
- participar activamente en programas de capacitación continua, talleres de liderazgo y certificaciones (como la cédula a1 de la cnsf).
- desarrollar habilidades de liderazgo y gestión comercial.
*requisitos*:
- *escolaridad*: licenciatura terminada (cualquier carrera)._se da preferencia a perfiles con formación en áreas económico-administrativas, financieras o afines._
- *experiência*: no necesaria. Se valora experiência en ventas consultivas, atención al cliente o servicios financieros.
- *habilidades clave*:
- comunicación persuasiva
- inteligencia emocional
- enfoque en metas y resultados
- autodisciplina y pensamiento estratégico
- *certificaciones*: deseable contar con cédula a1 o disponibilidad para tramitarla con apoyo de la compañía.
*ofrecemos*:
- esquema de ingresos *sin tope*: comisiones + bonos + incentivos por desempeño.
- atractivo programa de *formación y certificación profesional.*:
- acompañamiento personalizado por líderes de agencia.
- *plan de carrera acelerado*:
- *crecimiento a gerente comercial en 6 meses*, cumpliendo objetivos de producción, liderazgo y gestión de cartera.
- reconocimientos nacionales e internacionales.
- respaldo institucional con más de 180 años de experiência global y más de 80 años en méxico.
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: a partir de $48,000.00 al mes
pago complementario:
- bono de productividad
- bono mensual
- bono trimestral
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: remoto híbrido en 06600, juárez, cdmx