Profesional en planificación financiera
en esta posición, serás un profesional clave en la atención de clientes patrimoniales. Debes demostrar una amplia comprensión de los fundamentos y metodología de planificación financiera para asegurar el éxito del segmento.
* atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
* revisión financiera a profundidad de los clientes del portafolio y prospectos.
* uso de herramientas de revisión financiera establecidas y recomendación de soluciones basadas en los resultados obtenidos.
* administración de una cartera promedio entre 500 y 700 mdp.
* crecimiento de la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
* trabajo en sinergia y comunicación efectiva con pares y colegas.
* diseño de estrategias para crecer la diversificación de la cartera a cargo.
* identificación de necesidades del cliente y recomendación de soluciones de productos idóneos.
requisitos
* licenciatura o ingeniería en económico-administrativo.
* maestría deseable.
* 2 años de experiencia en sector patrimonial.
* experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
* certificación amib 3 (requisito obligatorio).
* conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
para ser exitoso en este rol, es fundamental poseer habilidades como:
* comunicación efectiva.
* habilidades de negociación.
* atención y servicio al cliente.
* negociación.
* resolución de problemas.