descripción de la empresaisacap inversiones es una empresa dedicada a ofrecer soluciones financieras y patrimoniales adaptadas a las necesidades de cada cliente.
nos enfocamos en la planificación a largo plazo, la gestión de inversiones y la protección del patrimonio personal y familiar.
trabajamos con herramientas y productos financieros diversos para ofrecer alternativas sólidas y transparentes.
promovemos un entorno de trabajo participativo, con formación continua y posibilidades de crecimiento profesional.
buscamos personas con iniciativa, orientación al cliente y ganas de desarrollar una carrera en el sector financiero.descripción del puestocomo asesor patrimonial en isacap inversiones, te encargarás de acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio, analizando su situación financiera y definiendo estrategias personalizadas.en tu día a día, realizarás entrevistas con clientes, evaluarás su perfil de riesgo, diseñarás planes de inversión y revisarás periódicamente los resultados para proponer ajustes.también asesorarás en soluciones de ahorro, seguros y planificación sucesoria, siempre con enfoque en la educación financiera y la transparencia.este es un puesto a tiempo completo de lunes a viernes: trabajarás principalmente en toluca y alrededores.requisitosaptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo estate planning y gestión integral del patrimonio familiar.sólidos conocimientos en financial planning y finance para analizar objetivos, ingresos, gastos y necesidades futuras de las personas clientas.experiencia en investments, selección de productos financieros y seguimiento de carteras de inversión según perfil de riesgo.formación en finanzas, economía, administración o similar; se valorará certificación en asesoría financiera o patrimonial.aptitudes comerciales, comunicación clara, orientación al servicio y capacidad para generar relaciones de confianza a largo plazo.capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, organización del tiempo y manejo básico de herramientas ofimáticas y crm.
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