En busca de talento excepcional, requerimos un profesional experimentado en asesoramiento financiero patrimonial.
el objetivo es proporcionar servicios especializados a los inversionistas del banco mediante la promoción y el uso de estrategias que ofrece la banca patrimonial con el fin de mantener el liderazgo en servicios financieros y la satisfacción de sus clientes.
cada día se encontrarán ante nuevos e interesantes retos dentro de su puesto, en los cuales serán responsables de:
1. asesorar a los clientes del grupo con el fin de brindar un servicio especializado al momento de invertir su dinero, logrando la satisfacción del cliente y al mismo tiempo las metas del puesto.
2. análizar el mercado para establecer estrategias de inversión adecuadas al momento que viven los mercados para recomendarles a los clientes.
3. realizar contacto con clientes patrimoniales y prospectos mediante visitas o llamadas telefónicas para lograr ventas de determinados productos financieros que se adecuen siempre al perfil del cliente.
4. realizar y administrar los perfiles de inversión de los clientes patrimoniales con el fin de recomendar estrategias para invertir de manera óptima sus recursos.
5. mantener contacto con las sucursales de la red de banorte para realizar prospectación y venta cruzada de los instrumentos que ofrece el banco.
6. realizar operaciones de mercado de dinero y capitales de acuerdo con la normatividad del grupo financiero banorte con el fin de mantener invertido el dinero de los clientes de manera óptima evitando riesgos operativos.
* invitar a clientes con perfil patrimonial a eventos que realiza el grupo financiero banorte para mantener informados a los clientes y recomendar estrategias de inversión y a su vez lograr las diferentes metas que pide la dirección de la banca patrimonial.
se requiere licenciatura en: finanzas, economía, administración, contaduría o ingenierías, inglés intermedio y certificación nivel 3 (amib). Experiencia en sector financiero es necesaria.
en nuestra institución nos basamos en un principio de igualdad de oportunidades. No discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.