*propósito del puesto*
el titular del puesto ocupa una posición especializada dentro del equipo de ventas de wealth, enfocada en soluciones de seguros.
se espera que sea un experto técnico en una o varias categorías de productos relevantes para el mercado, tales como productos estructurados, inversiones, planeación financiera, retiro, protección, hipotecas, entre otros.
la principal contribución del puesto es apoyar a los gerentes de relación de wealth para fortalecer la confianza y compromiso de los clientes, ampliando y profundizando su relación con hsbc al brindar atención personalizada fuera de la sucursal, ya sea de manera individual o en conjunto con el gerente de relación.
el especialista móvil en seguros normalmente es asignado para agregar valor a las actividades diarias y responsabilidades de los gerentes de relación de wealth a nível regional, ofreciendo productos más sofisticados a los clientes de este segmento.
*principales responsabilidades*
- apoyar a los gerentes de relación a ganar mayor confianza y credibilidad de los clientes en las capacidades de hsbc, incrementando la efectividad y calidad de las soluciones ofrecidas a los clientes objetivo.
- asistir a los gerentes de relación en la identificación de necesidades de los clientes, análisis técnico de soluciones patrimoniales y presentación o explicación de las mismas al cliente, o bien, realizar individualmente el proceso completo de venta en sitio (oficina, domicilio u otra ubicación solicitada por el cliente).
- gestionar comercialmente para incrementar la penetración de clientes dentro del segmento wealth.
- llevar un registro detallado y seguimiento de las actividades realizadas.
- promover la venta profesional de productos de seguros.
- brindar asesoría especializada sobre las soluciones de seguro adecuadas para asegurar que las necesidades de protección de los clientes wealth estén debidamente cubiertas.
- capacitar a los gerentes de relación en habilidades técnicas y prácticas mediante entrenamientos programados cuando sea necesario, además de fortalecer su conocimiento técnico de productos a través de coaching en el trabajo.
- apoyar en la organización y ejecución de eventos planeados para clientes.
*requisitos*
- mínimo tres años de experiência laboral como especialista de producto, agente de seguros de vida o asesor financiero.
- fuertes habilidades de atención al cliente, con capacidad para brindar una experiência sobresaliente y soluciones basadas en necesidades.
- conocimiento profundo de soluciones y productos financieros complejos, así como del funcionamiento de los mercados financieros, dinámicas socioeconómicas y requisitos regulatorios relacionados.
- amplia conciencia del entorno externo, condiciones del mercado, soluciones innovadoras y comprensión de las tendencias actuales del mercado financiero.
- capacidad demostrada para identificar correctamente las necesidades de los clientes.
- habilidades sólidas para gestionar procesos de venta consultiva.
- sólido entendimiento de los estándares globales de prevención de lavado de dinero.
- capacidad de trabajo en equipo y habilidades colaborativas.
- conocimiento de las regulaciones locales y globales en materia de cumplimiento.
- especialización en una o más categorías de productos: productos estructurados, divisas, inversiones, planeación financiera, ahorro, retiro, protección, hipotecas, entre otros.
- nível de inglés intermedio deseable
- excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
"en hsbc estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente."
"los empleados de hsbc actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros."
"en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales"
en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
"en hsbc ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en méxico.
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