Banquero patrimonial
propósito del puesto: brindar un servicio de banca patrimonial a clientes del segmento premier, con profesionalismo, orientación al cliente y amplio entendimiento de la planificación financiera para alcanzar el éxito en el servicio al segmento. Se espera una gestión activa de la cartera de clientes, conocimiento profundo de cada cliente y convertirse en su principal asesor de confianza.
Responsabilidades
atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
Realizar revisiones financieras a profundidad de los clientes del portafolio y prospectos.
Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones basadas en los resultados obtenidos.
Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp.
Crecimiento de la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con pares, ejecutivos premier y colegas.
Diseñar estrategias que permitan la diversificación de la cartera a cargo.
Identificar las necesidades del cliente y recomendar soluciones de productos idóneos.
Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Programar reuniones periódicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeación financiera, inversión y créditos.
Asesorar a los clientes sobre soluciones financieras que se ajusten a sus necesidades, tales como productos de inversión, crédito, planificacion financiera a corto, mediano y largo plazo.
Proporcionar un alto nivel de servicio y confianza en la revisión financiera del cliente para gestionar eficazmente la rentabilidad de su patrimonio.
Cumplir el aop asignado y mantener la integridad operacional requerida por el grupo hsbc.
Representar a hsbc y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiencia y precisión en cada asesoría financiera.
Calificaciones
licenciatura en economía, administración, contabilidad, finanzas o ingeniería.
Maestría (deseable).
Conocimiento en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía y administración de portafolio de clientes.
Experiencia mínima de 2 a 3 años en banca patrimonial o sector financiero, con manejo de cartera promedio de 500 mdp.
Certificación amib 3 (requisito obligatorio).
Habilidades de comunicación efectiva, negociación, resolución de problemas y servicio al cliente.
Dominio de las herramientas de administración de precios para inversiones (módulo precios p.u. y módulo extranjero).
Idiomas: inglés deseable.
Beneficios y medio ambiente de trabajo
en hsbc nos comprometemos a ofrecer un paquete de permisos con goce de sueldo de vanguardia, oportunidades de desarrollo profesional continuo y un ambiente de trabajo que promueve la igualdad de género y la inclusión.
Declaración de igualdad de oportunidades
en hsbc respectamos la dignidad y el respeto de nuestros colaboradores, creando una cultura incluyente que promueve la igualdad de oportunidades y garantiza la protección de los derechos laborales y sociales.
Ubicación
cuauhtémoc, distrito federal, méxico, 06500. Trabajo en oficina.
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