Objetivo
brindar atención integral y personalizada a clientes del segmento premium, proporcionando soporte operativo en la ejecución de operaciones, resolución de dudas técnicas sobre plataformas y orientación en temas del mercado financiero.
en una semana típica:
* responder dudas generales sobre el mercado, instrumentos financieros y movimientos de cuentas.
* ofrecer acompañamiento en procesos operativos como compra/venta de valores, transferencias y movimientos en la plataforma.
* brindar asistencia sobre el funcionamiento de las plataformas de inversión.
* canalizar y dar seguimiento a incidencias técnicas con las áreas correspondientes.
* explicar conceptos financieros, movimientos del mercado y tipos de instrumentos disponibles sin realizar recomendaciones específicas o asesoría personalizada.
* asegurar el cumplimiento de políticas internas y externas (cnbv, amib).
* validar documentación y procesos conforme a lineamientos regulatorios.
* identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente premium.
* coordinar con otras áreas (riesgo, operaciones, mesa de dinero, compliance) la resolución de necesidades complejas.
escolaridad
* licenciatura en finanzas, economía, administración, contaduría, ingeniería financiera o carrera afín (titulado)
* figura iii amib (vigente)
requisitos
* 3 a 4 años en roles similares (atención a clientes en casa de bolsa, soporte operativo, orientación financiera, productos financieros y digitales).
* conocimiento profundo de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, etfs, etc.).
* dominio de plataformas de operación (propias o de terceros).
* habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes financieros.
* manejo intermedio-avanzado de excel y sistemas crm.
* buró de crédito sano
soft skills
* comunicación clara y profesional. Capacidad de explicar conceptos técnicos a perfiles no expertos.
* empatía y orientación al cliente. Trato personalizado y comprensión de necesidades del segmento premium.
* resolución de problemas. Capacidad para actuar con rapidez, criterio y eficiencia.
* organización y gestión del tiempo. Manejo simultáneo de múltiples solicitudes.
* toma de decisiones bajo presión. No perder de vista el marco regulatorio.
* trabajo en equipo. Coordinación constante con áreas internas.
información adicional
beneficios
• salario y paquete de compensación competitivo
• esquema 100% nominal
• formación y plan de carrera
*para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro aviso de privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.