Objetivo
ofrecemos oportunidades para gestionar clientes con soluciones financieras personalizadas y de largo plazo, impulsando sus objetivos patrimoniales e inversiones.
* coordinar mercados de dinero, capitales y fondos para personas físicas de alto perfil con una perspectiva integral del riesgo.
* diseñar planes financieros personalizados basados en las necesidades de los clientes y su horizonte temporal.
* liderar la promoción de productos bancarios enfocados en personas físicas, aumentando su valor agregado.
* prospectar nuevos clientes y establecer contactos con individuos que cumplan con el perfil deseado.
* operar mercados por cuenta de terceros y maximizar el potencial de la cartera existente a través del uso óptimo de recursos.
* brindar asesoría patrimonial e inversión, estrategias personalizadas de inversión y planeación patrimonial integral.
competencias necesarias
* licenciatura en finanzas, economía o campos afines. Títulos como mba/cfa/cfp son un plus.
* mínimo 3 años de experiencia en banca privada / wealth management.
* certificaciones relevantes: amib figura 3.
* habilidades en networking, asesoría estratégica, negociación y comunicación ejecutiva.