Descripción del puesto
ofrecemos la oportunidad de liderar equipos de clientes patrimoniales con profesionalismo y conocimiento de planificación financiera para su éxito.
responsabilidades clave
* atracción de nuevos clientes a nuestro portafolio patrimonial.
* realizar revisiones financieras profunda a clientes y prospectos.
* utilizar herramientas de revisión financiera e indicar soluciones basadas en resultados.
* administrar carteras de valor (aum) y rentabilidad (toi).
* trabajar en sinergia con colegas para alcanzar objetivos comunes.
* diseñar estrategias para crecer la diversificación de las carteras.
* identificar necesidades de los clientes e indicar soluciones idóneas.
* retención de clientes existentes y obtención de nuevos clientes a través de referidos.
requisitos y cualificaciones:
* conocimientos avanzados de planificación financiera.
* habilidades analíticas y resolución de problemas.
* ejecución eficaz bajo presión.
* liderazgo y colaboración efectiva.
ventajas:
* oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
* entorno de trabajo dinámico y apasionado.