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Especialista en patrimonio financiero

Saltillo, Coah
beBeeAdquisidor
Patrimonio
Publicada el 18 septiembre
Descripción

Perfil de la posición

tu objetivo será atender con profesionalismo a los clientes patrimoniales asignados, entendiendo sus necesidades y brindándoles soluciones efectivas. Desarrollarás estrategias para atraer y retener clientes, lo que impulsará el crecimiento de la cartera en valor (aum) y rentabilidad (toi).

liderarás por completo las revisiones financieras a profundidad de los clientes del portafolio, identificando oportunidades para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Trabajarás en sinergia con otros departamentos para proporcionar soluciones integrales que satisfagan las necesidades complejas de nuestros clientes.


responsabilidades clave:

* atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
* desarrollo de estrategias para crecer la cartera en valor (aum) y rentabilidad (toi).
* liderazgo en las revisiones financieras a profundidad de los clientes del portafolio.
* identificación de oportunidades para mejorar la eficiencia y la rentabilidad.


requisitos previos:

* titulación universitaria en economía o administración.
* experiencia mínima de 2 años en el sector financiero o patrimonial.
* conocimientos sólidos en mercados financieros, productos financieros y macroeconomía.
* habilidades de comunicación y negociación efectivas.
* certificación amib 3 (requerida)


servicios ofrecidos:

nuestro paquete de permisos incluye días adicionales para festejos de bodas, cuidado de recién nacidos y duelo. Nuestro ambiente de trabajo promueve la igualdad de género y capacitación constante para todos nuestros empleados.

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