Asesor jr banca patrimonial objetivo del puesto apoyar al asesor sr. en la gestión y crecimiento de la cartera de clientes patrimoniales, mediante la prospección activa de nuevos clientes, el seguimiento comercial y la ejecución de tareas operativas y administrativas que faciliten la atención integral y oportuna.
funciones principales
- prospectar y atraer nuevos clientes de alto valor mediante estrategias comerciales, networking y referidos.
- generar y calificar oportunidades de negocio alineadas al perfil objetivo de banca patrimonial.
- apoyar al asesor sr. en la preparación de propuestas de inversión y soluciones financieras personalizadas.
- dar seguimiento a clientes actuales para fortalecer la relación y detectar oportunidades de cross-selling y up-selling.
- coordinar reuniones, presentaciones y visitas con clientes potenciales y existentes.
- recopilar y actualizar información financiera y perfilamiento de clientes (kyc, objetivos, tolerancia al riesgo, etc.).
- ejecutar tareas operativas relacionadas con aperturas de cuentas, documentación y seguimiento de procesos internos.
- monitorear portafolios y preparar reportes de desempeño para clientes y el asesor sr.
- mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones de mercado y estrategias de inversión.
- cumplir con metas comerciales individuales y contribuir a los objetivos del equipo.
conocimientos adicionales
- certificación amib 3
oferta de valor.
- prestaciones: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25 % anual, aguinaldo de 15 días al año (aumentando de acuerdo a la antigüedad).
seguro de vida.
- beneficios: plan de entrenamiento de acuerdo al puesto así como para el desarrollo de habilidades personales.
- beneficios financieros.
- servicios de salud (médico, nutriólogo, psicólogo, odontólogo).
- servicio de biblioteca.
- promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
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