Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros
- evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
- orientar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura
- cultivar la base de clientes y crear relaciones beneficiosas para todos
- establecer contactos, generar oportunidades de venta y aprovechar oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc., así como cumplir las cuotas de ventas
- mantenerse al corriente de las nuevas tendencias de la industria y analizar el mercado para respaldar el asesoramiento financiero.
- supervisar la marcha del plan financiero y actualizarlo, si fuera necesario, para garantizar los beneficios
- cumplir todas las normas y reglamentos del sector
- actuar de enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionales
tipo de puesto: medio tiempo
salario: $7,055.23 - $23,530.93 al mes
horas previstas: 10 por semana
horario:
- lunes a viernes
prestaciones:
- programa de referidos
- trabajo desde casa
experiência:
- gestión de inversiones: 3 años (deseable)
- ventas: 2 años (deseable)
- finanzas: 4 años (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial