Perfil del candidato ideal
nuestro cliente es una institución financiera de prestigio que busca un profesional con amplia experiencia en la gestión de patrimonios y un enfoque centrado en el cliente para unirse a su equipo.
descripción del trabajo
el candidato ideal tendrá una sólida trayectoria en gestión de patrimonios y demostrará la capacidad de gestionar y hacer crecer con éxito una cartera de clientes de alto patrimonio neto.
responsabilidades:
* cultivar y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio neto, comprendiendo sus objetivos financieros y proporcionando soluciones personalizadas.
* evaluaciones financieras integrales para identificar oportunidades de preservación y crecimiento del patrimonio.
* desarrollar e implementar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
* mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, indicadores económicos y cambios regulatorios para proporcionar asesoramiento informado a los clientes.
* búsqueda activa de nuevas oportunidades de negocio y ampliación de la base de clientes a través de redes y referencias.
* garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas relevantes.
requisitos:
* licenciatura en finanzas, administración de empresas o un campo relacionado.
* experiencia comprobada como banquero privado o gestor de patrimonio.
* amplio conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y estrategias de gestión patrimonial.
* excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
* enfoque centrado en el cliente con un compromiso de ofrecer un servicio excepcional.
* capacidad para trabajar de manera independiente y colaborativa en un entorno dinámico y acelerado.
* certificaciones relevantes amib figura 3