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propósito del puesto:
atención de los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
principales responsabilidades:
* atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
* realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
* utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
* administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp
* crecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
* trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, ejecutivos premier y colegas de hsbc.
* diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
* identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
* retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
requisitos:
* licenciatura o ingeniería. (económico - administrativo)
* maestría deseable.
* 2 años de experiencia en sector patrimonial.
* experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
* certificación amib 3 (requisito obligatorio)
* conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
* comunicación efectiva
* habilidades de negociación
* atención y servicio al cliente.
* negociación
* resolución de problemas.
en hsbc, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
en hsbc estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.
en hsbc ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en méxico, ahora tienes una razón más para ser hsbc y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado
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