Banamex - banquero de apoyo - banca patrimonial lilas
ciudad de méxico, distrito federal citi
descripción del trabajo
the citigold relationship banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.
responsibilities
* client account management
* review cg customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
* advise cg customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
* review product penetration for the assigned client base, identify potential cg customers who can be sold tailored products to enhance product penetration
* ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and financial planning.
* organize cg customer events to enhance customer bonding.
* acquire new citigold customers through converting referral leads.
* compliance, risk & controls
* ensure that kyc/aml and other compliance norms are strictly adhered to.
* fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.
qualifications
* 0-2 years relevant experience
* ability to manage relationships both internal and external; ability to multi-task
* mandatory certifications as required for selling financial products
education
bachelor\'s/university degree or equivalent experience
certificación amib 3
job family group: private client coverage
job family: relationship banker
time type: full time
most relevant skills
please see the requirements listed above. Other relevant skills: for complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
view citi’s eeo policy statement and the know your rights poster.
banamex - banquero de apoyo - banca patrimonial lilas
ciudad de méxico, distrito federal citigroup
descripción del trabajo
the citigold relationship banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.
responsibilities
* client account management
* review cg customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
* advise cg customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
* review product penetration for the assigned client base, identify potential cg customers who can be sold tailored products to enhance product penetration
* ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and financial planning.
* organize cg customer events to enhance customer bonding.
* acquire new citigold customers through converting referral leads.
* compliance, risk & controls
* ensure that kyc/aml and other compliance norms are strictly adhered to.
* fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.
qualifications
* 0-2 years relevant experience
* ability to manage relationships both internal and external; ability to multi-task
* mandatory certifications as required for selling financial products
education
bachelor\'s/university degree or equivalent experience
certificación amib 3
job family group: private client coverage
job family: relationship banker
time type: full time
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banamex - banquero de apoyo santa fe
ciudad de méxico, distrito federal citi
descripción del trabajo
banquero patrimonial wm
ciudad de méxico, distrito federal citi
descripción del trabajo
the citigold relationship banker is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided.
responsibilities
* client account management
* review cg customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
* advise cg customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
* review product penetration for the assigned client base, identify potential cg customers who can be sold tailored products to enhance product penetration
* ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and financial planning.
* organize cg customer events to enhance customer bonding.
* acquire new citigold customers through converting referral leads.
* compliance, risk & controls
* ensure that kyc/aml and other compliance norms are strictly adhered to.
* fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.
qualifications
* 0-2 years relevant experience
* ability to manage relationships both internal and external; ability to prioritize
* mandatory certifications as required for selling financial products
education
bachelor\'s/university degree or equivalent experience
amib 3 (deseable)
gusto por las ventas
conocimiento en inversiones
job family group: private client coverage
job family: relationship banker
time type: full time
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banamex - banquero/a patrimonial
ciudad de méxico, distrito federal citi
descripción del trabajo
banquero patrimonial
serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la dirección de red patrimonial y privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios bancarios y bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.
lo que harás:
* llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la banca patrimonial y del grupo bbva.
* incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial.
* gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
* atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
* mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
* orientar su atención, buscando ofrecerle los beneficios que el modelo outperformance bbva le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
* actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
* satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes hnwi, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.
si cuentas con
* licenciatura concluida en administración, contabilidad, economía, finanzas.
* maestría (deseable).
* certificación figura 3 de la amib con autorización de la cnbv.
* experiencia mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector financiero.
* conocimientos de productos de banca patrimonial y privada.
* conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.
* conocimientos en el manejo administrativo de cartera.
* conocimientos bursátiles y de productos financieros.
* conocimiento de asientos y contabilidad bancaria.
* conocimientos de divisas, derivados, macroeconomía y rentabilidad.
* capacidad de trabajo orientado a resultados.
* habilidades de negociación y manejo de objeciones
* habilidades orientadas al servicio al cliente.
* dominio de las herramientas de administración de precio para inversiones (modulo precios p.u. y módulo extranjero).
en bbva estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.
tu futuro está aquí, únete a bbva estamos transformando la banca en méxico y tú puedes ser parte de este cambio.
banquero/a patrimonial
nueva
alvaro obregon, distrito federal bbva en méxico
descripción del trabajo
banquero/a patrimonial
serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la dirección de red patrimonial y privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios bancarios y bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.
lo que harás:
* llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la banca patrimonial y del grupo bbva.
* incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial.
* gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
* atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
* mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
* orientar su atención, buscando ofrecerle los beneficios que el modelo outperformance bbva le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
* actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
* satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes hnwi, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.
si cuentas con
* licenciatura concluida en administración, contabilidad, economía, finanzas.
* maestría (deseable).
* certificación figura 3 de la amib con autorización de la cnbv (vigente).
* experiencia mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector financiero.
* conocimientos de productos de banca patrimonial y privada.
* conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.
* conocimientos en el manejo administrativo de cartera.
* conocimientos bursátiles y de productos financieros.
* conocimiento de asientos y contabilidad bancaria.
* conocimientos de divisas, derivados, macroeconomía y rentabilidad.
* capacidad de trabajo orientado a resultados.
* habilidades de negociación y manejo de objeciones
* habilidades orientadas al servicio al cliente.
* dominio de las herramientas de administración de precio para inversiones (modulo precios p.u. y módulo extranjero).
en bbva estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.
tu futuro está aquí, únete a bbva estamos transformando la banca en méxico y tú puedes ser parte de este cambio.
banquero/a patrimonial
nueva
miguel hidalgo, distrito federal bbva en méxico
descripción del trabajo
serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la dirección de red patrimonial y privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios bancarios y bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.
lo que harás:
* llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la banca patrimonial y del grupo bbva.
* incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial.
* gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
* atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
* mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
* orientar su atención, buscando ofrecerle los beneficios que el modelo outperformance bbva le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
* actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
* satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes hnwi, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.
si cuentas con
* licenciatura concluida en administración, contabilidad, economía, finanzas.
* maestría (deseable).
* certificación figura 3 de la amib con autorización de la cnbv (vigente).
* experiencia mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector financiero.
* conocimientos de productos de banca patrimonial y privada.
* conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.
* conocimientos en el manejo administrativo de cartera.
* conocimientos bursátiles y de productos financieros.
* conocimiento de asientos y contabilidad bancaria.
* conocimientos de divisas, derivados, macroeconomía y rentabilidad.
* capacidad de trabajo orientado a resultados.
* habilidades de negociación y manejo de objeciones
* habilidades orientadas al servicio al cliente.
* dominio de las herramientas de administración de precio para inversiones (modulo precios p.u. y módulo extranjero).
en bbva estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.
tu futuro está aquí, únete a bbva estamos transformando la banca en méxico y tú puedes ser parte de este cambio.
banquero/a patrimonial
nueva
alvaro obregon, distrito federal bbva en méxico
descripción del trabajo
banquero patrimonial
serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la dirección de red patrimonial y privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios bancarios y bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.
lo que harás:
* llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la banca patrimonial y del grupo bbva.
* incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial.
* gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
* atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
* mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
* orientar su atención, buscando ofrecerle los beneficios que el modelo outperformance bbva le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
* actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
* satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes hnwi, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.
si cuentas con
* licenciatura concluida en administración, contabilidad, economía, finanzas.
* maestría (deseable).
* certificación figura 3 de la amib con autorización de la cnbv (vigente).
* experiencia mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector financiero.
* conocimientos de productos de banca patrimonial y privada.
* conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.
* conocimientos en el manejo administrativo de cartera.
* conocimientos bursátiles y de productos financieros.
* conocimiento de asientos y contabilidad bancaria.
* conocimientos de divisas, derivados, macroeconomía y rentabilidad.
* capacidad de trabajo orientado a resultados.
* habilidades de negociación y manejo de objeciones
* habilidades orientadas al servicio al cliente.
* dominio de las herramientas de administración de precio para inversiones (modulo precios p.u. y módulo extranjero).
en bbva estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.
tu futuro está aquí, únete a bbva estamos transformando la banca en méxico y tú puedes ser parte de este cambio.
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