Buscamos un profesional con experiencia en gestión de patrimonio para unirse a nuestro equipo.
descripción del trabajo
este puesto consiste en gestionar y hacer crecer con éxito una cartera de clientes de alto patrimonio neto. El candidato ideal tendrá una sólida trayectoria en el desarrollo de planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
entre sus responsabilidades se encuentran:
1. construir y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio neto, comprendiendo sus objetivos financieros y proporcionando soluciones personalizadas.
2. realizar evaluaciones financieras integrales para identificar oportunidades de preservación y crecimiento del patrimonio.
3. desarrollar e implementar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
4. mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, indicadores económicos y cambios regulatorios para proporcionar asesoramiento informado a los clientes.
requisitos
para este puesto requerimos:
1. licenciatura en finanzas, administración de empresas o un campo relacionado.
2. experiencia comprobada como banquero privado o gestor de patrimonio.
3. amplio conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y estrategias de gestión patrimonial.
4. excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
5. enfoque centrado en el cliente con un compromiso de ofrecer un servicio excepcional.
6. capacidad para trabajar de manera independiente y colaborativa en un entorno dinámico y acelerado.