Banquero privado senior
la misión de este profesional es ofrecer soluciones financieras integrales y personalizadas a los clientes para alcanzar sus objetivos patrimoniales, de inversión y sucesión.
* coordinar los diferentes mercados y alternativas de inversión para personas físicas de alto perfil.
* gestionar las carteras con los diferentes perfiles de clientes, identificando sus necesidades en términos de horizonte y riesgo.
* dirigir la promoción de productos bancarios orientados a personas físicas, tales como créditos hipotecarios y fiduciario.
* prospectar nuevos clientes contactando a personas físicas que cumplan con el perfil e identificando oportunidades de negocio con ellas.
* dirigir la operación de los mercados por cuenta de terceros, salvaguardando los intereses del banco y siguiendo las indicaciones de los clientes.
* asesoría patrimonial y de inversión, estrategias personalizadas de inversión y planeación patrimonial y sucesoria.
* gestión de productos: mandatos discrecionales, fondos internacionales, derivados, crédito estructurado y private equity.
experiencia y requisitos
* licenciatura en finanzas, economía o administración. Mba/cfa/cfp deseables.
* 3 años o más en banca privada / wealth management.
* certificaciones: amib figura 3.
* networking, asesoría estratégica, negociación y comunicación ejecutiva.