Descripción del puesto
en el puesto de asesor financiero en prospera +, te encargarás de acompañar a las personas en la gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día, analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y elaborarás planes de acción personalizados. Realizarás seguimiento periódico, proponiendo ajustes según cambios en el mercado o en las necesidades de cada persona, y presentarás alternativas de inversión y productos financieros de forma clara y transparente. Colaborarás con otros equipos de la empresa para ofrecer un servicio integral y mantendrás un registro ordenado y actualizado de todas las operaciones. Es un puesto de tiempo completo, con modalidad híbrida: trabajarás principalmente en zapopan, jal, combinando días presenciales con algunos días de trabajo desde casa.
requisitos
* aptitudes en planificación financiera y planificación para la jubilación, con capacidad para diseñar estrategias a corto, medio y largo plazo.
* sólidos conocimientos de finanzas e inversiones, incluyendo análisis de riesgos, diversificación y lectura de estados financieros básicos.
* experiencia o interés demostrado en asesoría financiera, orientada a acompañar y guiar a clientes con diferentes perfiles y objetivos.
* titulación universitaria en finanzas, economía, administración de empresas o similar, o experiencia equivalente en asesoría financiera.
* aptitudes analíticas, facilidad para explicar conceptos complejos en un lenguaje fácil, habilidades de comunicación, escucha activa y orientación a resultados.
* manejo competente de herramientas ofimáticas (hojas de cálculo, presentaciones) y disposición para aprender nuevas plataformas digitales de gestión financiera.
* capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo en un entorno híbrido, con alta organización, ética profesional y compromiso con la confidencialidad de la información.
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