Asesor financiero integral — planificación y finanzas

responsabilidades:

• proveer asesoramiento financiero personalizado a clientes.
• ayudar a planificar y gestionar objetivos financieros a corto y largo plazo.
• realizar análisis de mercado y recomendar oportunidades de inversión.
• diseñar estrategias de planificación financiera, incluyendo jubilación e inversión.
• aplicar conocimiento práctico de finanzas y experiencia previa en asesoría.
• mantener comunicación efectiva, atención al detalle y orientación a soluciones.

requisitos:

• conocimientos sólidos en planificación financiera y finanzas.
• capacidad para asesorar sobre jubilación e inversiones.
• experiencia previa en el ámbito de asesoría financiera.
• habilidades de comunicación, detalle y perspectiva de soluciones.

estado de trabajo: tiempo completo; presencial en oficinas de yucatán.

responsabilidades:

• desarrollar una cartera de clientes y ofrecer consultoría financiera y de seguros.
• promover el plan de carrera sólido con capacitación constante.
• manejar actividades de venta y seguimiento de objetivos de metas.
• realizar presentaciones y brindar asesoría en productos financieros.

requisitos:

• licenciatura concluida.
• gusto por la venta y trato con clientes.
• habilidades de comunicación y organización.
• actitud proactiva y enfoque en resultados.
• manejo básico de herramientas digitales.

estado de trabajo: tiempo completo.

beneficios:

• salario base desde $50,000 al mes.
• bonos por cumplimiento de metas.
• plan de carrera y desarrollo profesional.
• certificación ante la cnsf.
• participación en convenciones nacionales e internacionales.
• excelente ambiente de trabajo y acompañamiento.

responsabilidades:

• asesorar a clientes sobre préstamos hipotecarios y financiamiento empresarial.
• evaluar necesidades financieras de clientes individuales y corporativos.
• realizar análisis exhaustivo de la situación financiera del cliente.
• recomendar opciones de financiamiento acorde a objetivos y capacidades.
• actualizarse sobre tendencias y regulaciones del mercado inmobiliario y empresarial.
• construir relaciones de confianza con clientes y entidades financieras.
• gestionar el proceso de solicitud y aprobación del préstamo.
• proveer orientación durante todo el proceso y asegurar cumplimiento legal.

requisitos:

• licenciatura en finanzas, administración, economía o similar.
• idiomas: inglés intermedio (no indispensable).
• experiencia 1–2 años en ventas financieras o intangibles.
• conocimiento de productos financieros: créditos pyme e hipotecas.
• red de networking deseable.
• ética profesional, adaptabilidad y orientación al cliente.
• manejo de metodologías ágiles y herramientas office/gsuite.

ubicación: mérida, yucatán.

beneficios:

• salario neto $8,000, prestaciones de ley y sistema de comisiones.
• horario lunes‑viernes de 10:00 a 19:00.
• contrato inicial de prueba 3 meses; luego contrato indefinido.
• zonal de trabajo: mérida, yucatán.

responsabilidades:

• asesorar a clientes sobre productos de ahorro, inversión y seguros.
• promover la venta cruzada y la ejecución de la estrategia de captación.
• abierto cuentas de captación y crecimiento de saldos.
• mantenerse actualizado sobre productos y servicios.
• certificarse como agente promotor de afore.
• realizar llamadas y prospección de clientes vía campo y cambaceo.
• superar expectativas de clientes y fomentar referencias.

requisitos:

• facilidad de palabra y orientación al cliente.
• experiencia en colocación de productos financieros y seguros.
• conocimiento en afores y prospección en campo/cambaceo.
• disponibilidad para turnos y trabajo fines de semana.
• honradez en el desempeño de funciones.

beneficios:

• salario fijo desde $2,000 semanal + comisiones semanales de $860.
• prestaciones de ley (vacaciones, prima vacacional, aguinaldo).
• horario: 8 hrs diarias, l‑d, día de descanso variable.
• seguro de vida y beneficios de salud (nutriólogo, psicólogo, odontólogo).
• descuentos en tiendas, servicios, y acceso a programas gubernamentales.
• oportunidad de crecimiento laboral y salarial.

responsabilidades:

• captación de clientes fuera de sucursal.
• brindar asesoría sobre semanas cotizadas, ayuda por desempleo, matrimonio, retiros y pensiones.
• gestión y seguimiento de ventas.
• actualizar datos en expedientes y registrar traspasos de cuentas.

requisitos:

• bachillerato concluido con certificado.
• documentación en regla.
• experiencia comprobable en ventas de tarjetas de crédito, afore, seguros, planes de retiro, créditos.
• prospección en frío, face to face, cambaceo, punto de venta.
• presentación ejecutiva y gusto por el sector financiero.

beneficios:

• salario base inicial de $12,000 + incremento a $18,000 según metas.
• plan de carrera con aumento de salario hasta $49,000.
• fondo de ahorro 10% y protegido de vida.
• cotización ante imss, esquema de pago semanal.
• capacitación continua pagada y certificación ante la consar.
• días flexibles y adicionales a vacaciones.