Mex senior investment advisor uhnwcountry: mexicoelaborar y conceptualizar la visión y estrategia de santander para lograr acoplarla a las estrategias, asesoría, y recomendaciones concretas de una cartera asignada de clientes. Incluyendo comités de inversión semanales para banquerosprogramar las estrategias de inversión definidas por banco santander en los portafolios de los clientes. Que en todo momento la implementación se lleve a cabo con los productos adecuados.
Elaboar y dar seguimiento permanente a los contratos y asegurar que los portafolios cumplan con el perfil y tolerancia al riesgo del cliente, así mismo, cumplir con plan básico en aquellos casos en los que aplique. Planificar y transmitir la visión general de los mercados financieros y ser el guía del cliente y banquero en la implementación de la arquitectura abierta. Incluyendo el contacto con las distintas contrapartes de la banca privada
proponer y resolver consultas específicas de los clientes en torno a inversiones y las distintas clases de activos involucradas: bonos, acciones, notas, fondos, alternativos, e.t.c.