Asesor patrimonial
somos una plataforma líder en soluciones de inversión y gestión de activos, especializada en ofrecer experiencias personalizadas a personas, empresas e instituciones. Nuestra misión es utilizar la innovación y tecnología para brindar asesorías integrales y calidad en el servicio.
misión
nuestro objetivo es incentivar la permanencia y el crecimiento de los patrimonios de nuestros clientes, garantizando su atención con calidad y en tiempo definido.
responsabilidades
* garantizar la atención a las necesidades del cliente con calidad y en tiempo definido de acuerdo a la oferta de valor.
* realizar labor de relacionamiento, fidelización y crecimiento de la cartera de clientes.
* mantener un neto positivo de cartera administrada.
* aasar y acompañar a los clientes de su cartera asignada con el objetivo de incrementar los aum's.
* indagar a profundidad para descubrir el potencial de crecimiento de los clientes y cruce de productos.
* mantenimiento de cartera construida y asignada.
* dar seguimiento puntual a los protocolos de asesoría institucional.
* atracción de clientes del segmento foco entre 500 mil y 2 mdp.
requisitos
* carrera: comercio, negocios, administración o afín.
* conocimientos básicos del cargo: relacionamiento clientes, liderazgo, conocimiento técnico de mercados financieros.
* experiencia requerida: mínimo de 3 a 5 años con cartera de cliente de 2 mdp en el sector financiero.
* obligatorio: certificación vigente figura 3 amib.
bienestar
* oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de latinoamérica.
* modalidad de trabajo flexible.
* tiempo libre para disfrutar de eventos personales.