Gerente de educación financiera y desarrollo comercial en grupo financiero actinver
objetivo
ser la cara visible de la organización en temas de planeación y educación financiera, posicionamiento de marca y atracción de nuevos clientes a través de conferencias, webinars, contenido especializado y asesoría directa. Este rol combina la comunicación estratégica con la capacidad de convertir leads generados en estos eventos y cierres comerciales en productos de banca privada y patrimonial.
Principales tareas y responsabilidades
educación financiera y visibilidad:
diseñar y ofrecer conferencias, webinars y talleres de alto impacto para clientes y prospectos.
Publicar contenido financiero educativo para plataformas digitales, redes sociales, y medios tradicionales.
Representar a la organización en eventos financieros, foros, universidades y medios.
Impartir conferencias, webinars y talleres de alto impacto para colaboradores.
Conversión comercial
detectar, calificar y dar seguimiento a prospectos generados durante eventos y charlas.
Brindar asesoría financiera al cliente potencial o prospecto y canalizarlo con el banquero/a privado o patrimonial designado para realizar el cierre comercial (apertura de contrato).
Dar soporte a los cierres comerciales en conjunto con el banquero/a privado o patrimonial de productos (cuentas patrimoniales, y privadas, pprs, seguros, fondos, etc).
Relación con stakeholders
colaborar con áreas corporativas y comerciales para alinear mensajes estratégicos de la organización.
Desarrollar relaciones con medios de comunicación, universidades y asociaciones para expandir el alcance del mensaje.
Incentivar la realización de eventos de educación financiera en diversos foros.
Gestión de marca personal e institucional
mantener una imagen pública sólida y alineada con los valores de la institución.
Diseñar e impartir sesiones de formación sobre productos financieros, estrategias de inversión y modelos de planeación financiera, asegurando la transferencia efectiva del conocimiento y creando su propia marca personal.
Administrar métricas de impacto (leads generados, tasa de conversión, participación en eventos, nps).
Perfil requerido
licenciatura en finanzas, economía, administración, comunicación o afines. Deseable posgrado o especialización en finanzas o inversiones.
Inglés avanzado para presentaciones y lectura de mercados (deseable).
Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras o consultoría financiera, con experiencia comprobable en:
comunicación financiera (eventos, conferencias, medios).
Cierre de productos financieros (cuentas de inversión, seguros, ppr, etc).
Generación y seguimiento de leads de alto valor.
Habilidades
comunicación pública excepcional (presencial y digital).
Capacidad de conectar con distintos tipos de audiencias (clientes hnw, jóvenes, empresarios).
Alta orientación a resultados y cierre comercial.
Empatía, escucha activa y enfoque educativo.
Manejo de herramientas digitales (crm, redes sociales, plataformas de webinar, etc.). Dominio de técnicas de venta consultiva y estrategias de fidelización.
Indicadores de éxito (kpis)
leads calificados generados por evento/contenido.
Tasa de conversión de leads a clientes.
Alcance de contenido digital y número de eventos a prospectos, clientes y colaboradores.
Beneficios
sueldo base, cotización 100%
aguinaldo de 30 días
sgmm
seguro de vida
programa de bienestar
plan privado de pensiones
fondo de ahorro
caja de ahorro
convenios con universidades y centros deportivos
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