Asesor financiero de confianza
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descripción del cargo
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gestionar la administración de carteras financieras confidenciales, conocer negocios para atender instrucciones de clientes, cobranza y servicio al cliente. Mantener expedientes actualizados en cumplimiento con legislación vigente y normatividad.
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* administrar y conocer integralmente las carteras asignadas, incluyendo atención directa con el cliente a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones presenciales y/o virtuales.
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* recepcionar cartas de instrucción de los clientes y verificar que contengan datos mínimos requeridos, proceder a su generación en el sistema hasta obtener validación del folio correspondiente.
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* gestionar cobro de honorarios fiduciarios, tramitar con área de honorarios la obtención de cálculos respectivos, dar seguimiento a gestiones hasta obtener pagos.
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* regularizar excepciones de fideicomisos, recuperar documentación faltante de expedientes, contactar a clientes.
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* solicitar o proporcionar documentos a clientes derivados de solicitudes internas o externas.
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* realizar cartas de instrucción al notario público para operaciones no monetarias, solicitar elaboración de escrituras con actos jurídicos respectivos.
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* generar proyectos de actos jurídicos mediante sistema legal express, seguir trámite con área legal de consultas y proyectos.
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* tramitar extinción total de fideicomisos, entregar patrimonio y baja administrativa.
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habilidades y requisitos
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* licenciatura en derecho, economía o administración (3 años de experiencia).
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* conocimiento general de la figura del fideicomiso, legislación y normatividad aplicable.
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* inglés avanzado.
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beneficios
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hsbc promueve una cultura incluyente y oportunidades igualitarias para sus empleados.
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se valoran la diferencia y la responsabilidad de acciones individuales.
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nuestra organización avanza juntos y utiliza buen juicio.
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en hsbc nos comprometemos con la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados y protección de derechos laborales y sociales.
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otros
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garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.
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