Sura investments
somos una plataforma latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones.
ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
financial advisor
misión
: transmitir el view de inversiones, los argumentos de performance y brindar asesoría en productos a los clientes del segmento de soluciones para empleadores.
funciones a desempeñar:
recomendación de inversión
revisar los productos a la luz de los portafolios modelo país.
analizar la recomendación transversal y ajustarla a la estrategia país.
construir el view local.
adecuar el modelo de recomendación país con base en las variables definidas.
preparar, coordinar y presentar el contenido en los comités de asesoría.
construir y mantener la encuesta de perfilamiento de riesgo y aceptación de la recomendación.
coordinar y realizar la reunión de seguimiento mensual con las fuerzas de ventas.
asesoría
generar recomendaciones de acuerdo con el perfil de riesgo del inversionista y las necesidades del cliente.
elaborar contenidos con casos prácticos que fortalezcan la gestión comercial: argumentos comerciales, manejo de objeciones y ajustes a la recomendación.
revisar portafolios y acompañar a ejecutivos en visitas a clientes para brindar asesoría especializada y cumplir la promesa de contacto según segmento.
participar en el diseño y despliegue de mallas de formación comercial.
gobierno de suitability
promover la cultura de cumplimiento, definir objetivos, métricas de seguimiento y ejecutar campañas asociadas.
verificar la calidad de la asesoría entregada por los asesores wm y wealth partners, asegurando el alineamiento con el modelo definido.
requisitos:
estudios universitarios: finanzas, economía, administración, ingeniería.
conocimientos básicos del cargo: inversiones, gestión cartera y productos financieros
años de experiencia: 2
+ años.
certificación vigente amib 3
ubicación:
ciudad de méxico, méxico