Importante empresa del sector financiero busca perfil orientado a identificar, estructurar y ejecutar soluciones de planificación financiera individual mediante el análisis de necesidades económicas, fiscales y de protección patrimonial.su rol impacta directamente en la generación de ingresos recurrentes para la organización y en el posicionamiento de productos financieros de largo plazo.reporta directamente a la gerencia comercial y se integra en una estructura orientada al cumplimiento de indicadores técnicos y productivos*responsabilidades clave*- realizar diagnósticos financieros individuales con base en ingresos, gastos, riesgos personales y objetivos económicos del cliente.
- diseñar y presentar propuestas técnico-financieras que cumplan con criterios de viabilidad, protección y rentabilidad.
- documentar procesos de asesoría conforme a lineamientos normativos y fiscales establecidos por la institución.
- gestionar la contratación y formalización de productos financieros, asegurando la integridad documental y la trazabilidad del proceso.
- implementar seguimientos programados para revisar comportamiento de portafolios, vencimientos y cobertura activa.
- utilizar plataformas institucionales y herramientas crm para el registro, actualización y monitoreo de cartera de clientes.
- cumplir con metas técnicas establecidas en el plan de desarrollo profesional: colocación mensual, productividad anual y calidad de retención.
- participar en sesiones de capacitación técnica y actualización normativa exigida por el marco regulatorio del sector financiero y asegurador.
- generar reportes de productividad conforme a los kpis establecidos por la dirección comercial.
- detectar oportunidades de diversificación dentro del portafolio de productos e identificar prospectos derivados de clientes activos.
*requisitos del perfil*- estudios universitarios concluidos o en curso en áreas económico-administrativas, contables, actuariales o afines.
- manejo intermedio o avanzado de herramientas de análisis financiero (excel, crm, tableros de seguimiento).
- conocimiento general en conceptos de planeación financiera, ahorro, inversión y seguros personales.
- capacidad analítica para interpretar variables económicas básicas: inflación, tasa de interés, retorno compuesto, riesgo.
- experiência en áreas comerciales, banca, seguros o servicios financieros (deseable, no excluyente).
- disponibilidad para procesos de certificación ante la cnsf.
- capacidad de gestión autónoma de agenda y cumplimiento de indicadores operativos.
- contar con auto y laptop para uso personaltipo de puesto: por tiempo indeterminadosueldo: $40,* - $45,* al mesbeneficios:- descuento de empleados- descuentos y precios preferenciales- estacionamiento de la empresa- estacionamiento gratuito- horarios flexibles- programa de referidos- trabajo desde casapregunta(s) de postulación:- ¿cuentas con auto para uso personal?
- ¿cuentas con laptop para uso personal?
escolaridad:- licenciatura terminada (deseable)experiência:- productos financieros: 1 año (deseable)lugar de trabajo: remoto híbrido en *, jardines del moral, gto.