Asesor familia de inversiones - grupo financiero actinver (ciudad de méxico)
impulsa la asesoría patrimonial y la venta consultiva de inversiones, diseñando portafolios y estrategias financieras para colaboradores, con enfoque en cumplimiento, servicio y crecimiento comercial.
Principales tareas y responsabilidades
gestionar cartera para incrementar activos bajo administración.
Diagnosticar perfil de riesgo y objetivos para proponer soluciones de inversión.
Dar seguimiento a portafolios, rebalanceos y reportes de desempeño.
Coordinarse con áreas internas para onboarding, operación y cumplimiento.
Brindar atención continua y educación financiera a colaboradores.
Requisitos
certificación amib 3.
Experiencia en asesoría de inversiones, banca patrimonial o casa de bolsa.
Conocimiento de fondos, renta fija/variable y construcción de portafolios.
Habilidad comercial y orientación a metas con enfoque consultivo.
Manejo de crm y análisis básico de datos financieros.
Ética, apego a normatividad y enfoque en el cliente.
Atención a cliente interno.
Beneficios
esquema competitivo con incentivos por desempeño.
Capacitación continua en productos de inversión y mercado.
Plan de carrera en grupo financiero actinver.
Herramientas comerciales y acompañamiento de especialistas.
Prestaciones conforme a la ley y políticas internas.
Principales habilidades
venta consultiva y negociación.
Análisis financiero y gestión de portafolios.
Comunicación clara y orientación al servicio.
Planeación y seguimiento a objetivos.
Gestión de relaciones y networking.
Cumplimiento y manejo responsable de información.
Recuerda que al dar clic en postularme deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones
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