Oferta de asesor bancario - 25,000 mensuales
apoyar al asesor sr. en la gestión y crecimiento de la cartera de clientes patrimoniales, mediante la prospección activa de nuevos clientes, el seguimiento comercial y la ejecución de tareas operativas y administrativas que faciliten la atención integral y oportuna.
Responsabilidades
prospectar y atraer nuevos clientes de alto valor mediante estrategias comerciales, networking y referidos.
Generar y calificar oportunidades de negocio alineadas al perfil objetivo de banca patrimonial.
Apoyar al asesor sr. en la preparación de propuestas de inversión y soluciones financieras personalizadas.
Dar seguimiento a clientes actuales para fortalecer la relación y detectar oportunidades de cross‑selling y up‑selling.
Coordinar reuniones, presentaciones y visitas con clientes potenciales y existentes.
Recopilar y actualizar información financiera y perfilamiento de clientes (kyc, objetivos, tolerancia al riesgo, etc.).
Ejecutar tareas operativas relacionadas con aperturas de cuentas, documentación y seguimiento de procesos internos.
Monitorear portafolios y preparar reportes de desempeño para clientes y el asesor sr.
Mantenerse actualizado sobre productos financieros, condiciones de mercado y estrategias de inversión.
Cumplir con metas comerciales individuales y contribuir a los objetivos del equipo.
Conocimientos y certificaciones
certificación amib 3.
Beneficios
vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25 % anual, aguinaldo de 15 días al año (aumentando con la antigüedad).
Seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores y menores.
Plan de entrenamiento acorde al puesto y al desarrollo de habilidades personales.
Servicios de salud (médico, nutriólogo, psicólogo, odontólogo).
Servicio de biblioteca.
Promociones y convenios para el candidato y su familia: descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
Bonos de productividad, anual, y de asistencia.
Condiciones laborales
horario lunes a sábado, en modalidad presencial.
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