Descripción del puesto
analista patrimonial
en este rol, tú serás responsable de captar y administrar los recursos del público inversionista físico y moral a través de la oferta de las distintas alternativas de inversión en moneda nacional.
desde aquí impulsarás la transformación e innovación del país. Conviertes banorte en un gran aliado para crecer fuerte con méxico.
conozcas bien el sector financiero y tengas experiencia en promoción, administración, análisis financiero. Licenciatura en finanzas, economía, administración o contaduría también es requerido.
además, tendrás que tener certificación nivel 3 (amib) y conocimientos intermedios de inglés.
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funciones principales
* administrar el patrimonio de los clientes en base a sus objetivos de inversión y perfil de riesgo.
* captar nuevos clientes a fin de incrementar el negocio y el crecimiento de la cartera.
* asestar asesoramiento y establecer estrategias de inversión con los clientes actuales para cumplir con sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.
* promover los productos institucionales de inversión a la clientela actual y prospecta para cumplir con los presupuestos fijados.
* proporcionar información y asesorar a la red de sucursales sobre productos y estrategias de inversión ofertadas a su clientela.
* programar citas periódicas con clientes a fin de dar seguimiento a las estrategias establecidas.
* servir como apoyo para otras áreas del banco en visitas a clientes potenciales.
* ejecutar las instrucciones giradas por nuestros clientes con apego a las políticas establecidas por la institución.
* recepcionar y llamar a nuestros clientes con relación a los recursos fondeados o inversiones diarias.
* verificar al cierre las inversiones realizadas durante el día a fin de evitar errores.
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experiencia y requisitos
* titulado en: finanzas, economía, administración, contaduría o ingenierías
* excelente dominio del inglés, preferentemente en nivel intermedio.
* certificación nivel 3 (amib).
* antecedentes en sector financiero.
estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades sin discriminación por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.