Descripción del puesto:
nos encontramos en la búsqueda de un profesional experimentado para desempeñar un papel crucial en el ámbito de los servicios financieros.
funciones principales:
* incrementar la rentabilidad de las carteras existentes a través de estrategias de inversión personalizadas.
* administrar portafolios de alta renta neto y ser el punto de contacto principal.
* ofrecer asesoría patrimonial y de inversión, incluyendo planeación patrimonial y sucesoria.
* prospectar y atraer nuevos clientes de alta renta neto, con el fin de incrementar la aum (active under management).
* gestionar productos como mandatos discrecionales, fondos internacionales, derivados y private equity.
* cumplir con las normativas regulatorias cnbv, fatca, crs y aml/kyc.
experiencia y requisitos:
* licenciatura en finanzas, economía o administración. Un mba/cfa/cfp es deseable.
* mínimo 3 años de experiencia en banca privada / wealth management atendiendo a clientes de alta renta neto.
* ticket promedio captación mayor a 10m.
* certificaciones: amib figura 3.
* habilidades de networking, asesoría estratégica, negociación y comunicación ejecutiva.