Descripción del puesto:
somos una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países. Nosotros damos servicio a más de 80 millones de clientes, quienes se benefician de nuestro compromiso con la excelencia y la innovación.
el objetivo del puesto es gestionar integralmente al cliente del segmento patrimonial mediante estrategias definidas por la dirección de red patrimonial y privada. Esto implica aumentar la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios bancarios y bursátiles.
responsabilidades principales:
* llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de banca patrimonial
* incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial
* gestionar a los clientes asignados a su cartera buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades
* atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera
mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
orientar su atención hacia ofrecerle los beneficios que el modelo outperformance bbva le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes hnwi, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.
requisitos previos:
* licenciatura concluida en administración, contabilidad, economía, finanzas
* certificación figura 3 de la amib, vigente, indispensable
* experiencia mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector financiero
conocimientos de productos de banca patrimonial y privada. Conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario. Conocimientos en el manejo administrativo de cartera. Conocimientos bursátiles y de productos financieros. Conocimiento de asientos y contabilidad bancaria. Conocimientos de divisas, derivados, macroeconomía y rentabilidad.
capacidad de trabajo orientado a resultados. Habilidades de negociación, manejo de objeciones y servicio al cliente.