Descripción de la empresa en senior financial advisor ayudamos a las personas en la creación de un plan patrimonial personal o familiar, creando estrategias de administración de portafolios de inversión.
nuestro objetivo es garantizar el nivel más alto en servicio patrimonial, cerca de nuestros clientes, escuchando sus necesidades y encontrando los productos en inversión más eficientes en el mercado acorde a su perfil.
nos especializamos en proporcionar asesoramiento financiero personalizado que permita a nuestros clientes planificar y gestionar su patrimonio con confianza.descripción del puesto como asesor financiero independiente, tu principal responsabilidad será apoyar a los clientes en la creación de estrategias financieras personalizadas para la administración de su patrimonio.
analizarás sus necesidades, diseñarás soluciones financieras adaptadas a sus objetivos, y proporcionarás orientación sobre inversiones y planificación financiera.
este es un puesto independiente que se desarrolla de manera presencial y en línea en nuestras oficinas en la ciudad de mérida, yucatán.
tendrás la oportunidad de trabajar de forma independiente, manejando tu portafolio de clientes en tus tiempos.requisitos- certificación amib nivel 3, asesor en estrategias de inversión.
- capacidad para realizar una planificación financiera integral, incluyendo el desarrollo de estrategias de ahorro y gestión de patrimonial personal y familiar.
- conocimientos expertos en productos financiero y experiencia en el diseño de estrategias personalizadas para mantener relaciones con clientes a largo plazo.
- experiencia en inversiones y asesoría financiera, con habilidad para recomendar y gestionar distintos tipos de activos en carteras de inversión.
- excelentes aptitudes de comunicación, gestión del tiempo y habilidad para construir relaciones sólidas con los clientes y mantener su confianza a largo plazo.