Asesor financiero patrimonial
somos una empresa global con más de 160 años de historia, que opera en más de 25 países y brinda servicio a más de 80 millones de clientes. Contamos con más de 121.000 profesionales.
nuestro equipo de asesores financieros se encarga de la gestión integral de clientes del segmento patrimonial, mediante estrategias definidas por nuestra dirección de red patrimonial y privada.
llevar a cabo actividades de promoción y venta efectiva de productos bancarios y bursátiles.
incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial.
gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización a la empresa.
atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
orientar su atención hacia las necesidades de inversión de los clientes hnwi.
satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes hnwi.
para este puesto se requiere licenciatura en administración, contabilidad, economía o finanzas, certificación figura 3 de la amib y experiencia mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector financiero.
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¿qué habilidades y conocimientos debes tener?
* conocimientos profundos en finanzas y banca patrimonial.
* evaluación y selección de productos financieros adecuados para nuestros clientes.
* desarrollo y seguimiento de planes de inversión personalizados.
* habilidades comunicativas y resolutorias para atender a nuestros clientes.
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¿cuál es el beneficio de trabajar con nosotros?
como asesor financiero patrimonial, tendrás la oportunidad de trabajar con una empresa líder en el sector financiero, brindando servicios de alta calidad a nuestros clientes.
tendrás acceso a recursos y herramientas de vanguardia para ayudarte a alcanzar tus objetivos profesionales.
una cultura de trabajo inclusiva y apasionada por la excelencia te permitirá crecer profesionalmente y lograr tus metas.