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el asesor asiste y apoya a los ejecutivos de middle market enterprises (mme) dentro de banca de empresas (cmb), en el desempeño de sus funciones operativas y administrativas, así como con el servicio directo con clientes para poder realizar sus operaciones diarias manteniendo perfiles de calidad, seguimiento y conocimiento de productos y procesos logrando la permanencia de los clientes y la rentabilización por servicio. Un asesor mme apoya a 2 ejecutivos mme en la atención directa a los clientes con ventas mayores a mxn $800m.
deberá mantener actualizada y completa todos los documentos y expedientes de los clientes acorde a las políticas del banco, así como mantener al día los documentos relevantes ante las regulaciones locales y las de grupo, como es caso del kyc (know your customer), business review (identificación del potencial de la empresa), alertas camp, reporte de vista, etc.
funciones:
· dar seguimiento a las disposiciones de crédito, verificando la correcta formulación de documentos de riesgo, la correcta integración del expediente del cliente y el depósito de los recursos con oportunidad.
· gestión y administración de toda la operación diaria de los clientes, tales como, inversiones, alta y mantenimiento de servicios y cuentas, seguimiento de contratos de producto, aclaraciones, entre otros.
· ser un contacto entre el cliente y la institución. Un área de apoyo para el cliente, tanto en aclaraciones como en dudas de operación, procesos y productos.
· establecer una excelente atención personalizada con los principales accionistas y directivos, o bien con el personal señalado por las empresas para ofrecer los productos y servicios bancarios adecuados a sus propias necesidades.
· apoyar a los ejecutivos en la integración de expedientes de captación y crédito, mediante la constante supervisión de estos, así como con la recolección e integración de los mismos, con el objeto de que los clientes tengan siempre su línea de crédito disponible además de que es un requisito legal.
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