Banquero patrimonial
propósito del puesto: brindar un servicio de banca patrimonial a clientes del segmento premier, con profesionalismo, orientación al cliente y amplio entendimiento de la planificación financiera para alcanzar el éxito en el servicio al segmento. Se espera una gestión activa de la cartera de clientes, conocimiento profundo de cada cliente y convertirse en su principal asesor de confianza.
responsabilidades
* atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
* realizar revisiones financieras a profundidad de los clientes del portafolio y prospectos.
* utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones basadas en los resultados obtenidos.
* administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp.
* crecimiento de la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
* trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con pares, ejecutivos premier y colegas.
* diseñar estrategias que permitan la diversificación de la cartera a cargo.
* identificar las necesidades del cliente y recomendar soluciones de productos idóneos.
* retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
* programar reuniones periódicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeación financiera, inversión y créditos.
* asesorar a los clientes sobre soluciones financieras que se ajusten a sus necesidades, tales como productos de inversión, crédito, planificacion financiera a corto, mediano y largo plazo.
* proporcionar un alto nivel de servicio y confianza en la revisión financiera del cliente para gestionar eficazmente la rentabilidad de su patrimonio.
* cumplir el aop asignado y mantener la integridad operacional requerida por el grupo hsbc.
* representar a hsbc y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiencia y precisión en cada asesoría financiera.
calificaciones
* licenciatura en economía, administración, contabilidad, finanzas o ingeniería.
* maestría (deseable).
* conocimiento en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía y administración de portafolio de clientes.
* experiencia mínima de 2 a 3 años en banca patrimonial o sector financiero, con manejo de cartera promedio de 500 mdp.
* certificación amib 3 (requisito obligatorio).
* habilidades de comunicación efectiva, negociación, resolución de problemas y servicio al cliente.
* dominio de las herramientas de administración de precios para inversiones (módulo precios p.u. y módulo extranjero).
* idiomas: inglés deseable.
beneficios y medio ambiente de trabajo
en hsbc nos comprometemos a ofrecer un paquete de permisos con goce de sueldo de vanguardia, oportunidades de desarrollo profesional continuo y un ambiente de trabajo que promueve la igualdad de género y la inclusión.
declaración de igualdad de oportunidades
en hsbc respectamos la dignidad y el respeto de nuestros colaboradores, creando una cultura incluyente que promueve la igualdad de oportunidades y garantiza la protección de los derechos laborales y sociales.
ubicación
cuauhtémoc, distrito federal, méxico, 06500. Trabajo en oficina.
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