* objetivo del puesto:
serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la dirección de red patrimonial y privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios bancarios y bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.
o requisitos:
o - escolaridad: licenciatura en finanzas y banca, administración financiera, finanzas bursátiles).
o - certificación amib 3 vigente. (además de la documentación necesaria para futuros trámites de la certificación y su renovación).
o conocimientos requeridos:
o - conocimiento en finanzas y contabilidad.
o - conocimiento extenso del mercado bursátil.
o - conocimiento extenso en fondos de inversión.
o experiencia:
o - 2 años de experiencia en sector financiero o banca patrimonial.
o - experiencia en atención al cliente.
o - colocación de portafolios de inversión
o - conocimiento en productos financieros, consumo, crédito de auto, hipotecario, tdc, seguros.
o - gestión de cartera de clientes.
o actividades a realizar:
o - llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la banca patrimonial y del grupo bbva.
o - incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial.
o - gestionar a los clientes asignados, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
o - mantener y actualizar el expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
o - actuar en la gestión de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
o - satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes hnwi, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.