Objetivo del puesto:
se busca un profesional con experiencia en gestión de clientes ultra alto patrimonio (uhnw) para brindar soluciones financieras integrales y personalizadas. El objetivo principal es gestionar, atraer y fidelizar a estos clientes.
la descripción detallada del puesto incluye:
funciones clave:
- rentabilizar cartera existente
- administrar portafolios uhnw, ser punto de contacto principal
- asesoría patrimonial y de inversión, estrategias personalizadas de inversión, planeación patrimonial y sucesoria
- prospectar y atraer uhnw, incrementar aum
- gestión de productos: mandatos discrecionales, fondos internacionales, derivados, crédito estructurado, private equity
- cumplimiento normativo cnbv, fatca, crs, aml/kyc
experiencia y requisitos:
- licenciatura en finanzas, economía, administración o afín. Mba/cfa/cfp deseables
- 3 años o más en banca privada / wealth management atendiendo uhnw
- ticket promedio captación > 10m
- certificaciones: amib figura 3
- networking, asesoría estratégica, negociación, comunicación ejecutiva
si se cumple el perfil, postúlase