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Banquero de ultra alto patrimonio

beBeeAsesor
Patrimonio
Publicada el 13 septiembre
Descripción

Objetivo del puesto:

se busca un profesional con experiencia en gestión de clientes ultra alto patrimonio (uhnw) para brindar soluciones financieras integrales y personalizadas. El objetivo principal es gestionar, atraer y fidelizar a estos clientes.

la descripción detallada del puesto incluye:

funciones clave:
- rentabilizar cartera existente
- administrar portafolios uhnw, ser punto de contacto principal
- asesoría patrimonial y de inversión, estrategias personalizadas de inversión, planeación patrimonial y sucesoria
- prospectar y atraer uhnw, incrementar aum
- gestión de productos: mandatos discrecionales, fondos internacionales, derivados, crédito estructurado, private equity
- cumplimiento normativo cnbv, fatca, crs, aml/kyc

experiencia y requisitos:
- licenciatura en finanzas, economía, administración o afín. Mba/cfa/cfp deseables
- 3 años o más en banca privada / wealth management atendiendo uhnw
- ticket promedio captación > 10m
- certificaciones: amib figura 3
- networking, asesoría estratégica, negociación, comunicación ejecutiva

si se cumple el perfil, postúlase

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