Objetivo
realizar un contacto telefónico proactivo a nuevos clientes, clientes potenciales o clientes inactivos con el objetivo de aumentar su confianza, mejorar su conocimiento sobre nuestras soluciones de inversión y acompañarlos en su crecimiento dentro de gbm. Este rol contribuye directamente al fortalecimiento de la relación con el cliente y al crecimiento de la compañía (balance incremental).
en una semana típica
realizar llamadas de bienvenida a todos los clientes nuevos, brindando información clave sobre gbm y sus opciones de inversión.
ejecutar campañas telefónicas para comunicar productos específicos, beneficios de segmentación y oportunidades de inversión.
explicar al cliente de forma clara y profesional los productos y servicios financieros de gbm.
dar seguimiento puntual al proceso de cada cliente contactado desde su apertura de cuenta hasta el momento en que realiza su primer fondeo, identificando barreras, resolviendo dudas y asegurando su correcta activación.
detectar necesidades o puntos de dolor del cliente y escalar hallazgos relevantes al equipo de cx.
registrar cada interacción en el crm, documentando detalles útiles para seguimiento comercial.
cumplir con los objetivos de contacto, conversión e impacto definidos en cada campaña.
participar activamente en sesiones de entrenamiento comercial y sesiones de retroalimentación.
asegurar el cumplimiento de protocolos regulatorios en cada llamada.
promover una experiencia humana, empática y cercana en cada contacto con el cliente.
escolaridad
licenciatura en administración de empresas, finanzas, mercadotecnia, economía o afín.
figura iii amib (deseable)
requisitos
experiencia mínima de 6 meses en roles similares (ventas telefónicas o atención comercial), preferentemente en el sector financiero.
crm (customer relationship management): dominio funcional de plataformas de crm, idealmente salesforce, para registrar interacciones, gestionar clientes y dar seguimiento al funnel de conversión.
herramientas de contact center: uso de sistemas telefónicos o plataformas de contacto (ej. Genesys, talkdesk, five9, etc.) para ejecutar llamadas y registrar métricas de atención y contacto.
herramientas de productividad y colaboración: manejo de herramientas como microsoft office (word, excel, power point) y teams para la comunicación interna, documentación y análisis básico.
técnicas de venta consultiva y persuasiva: capacidad para comunicar propuestas de valor de forma clara, conectar con el cliente y generar confianza, incluso si no es venta directa.
análisis de datos comerciales: capacidad para analizar bases de datos de clientes, identificar patrones de comportamiento y oportunidades de activación.
seguimiento y trazabilidad de procesos: organización para dar continuidad a clientes hasta que completen hitos como el fondeo o uso de la cuenta.
conocimiento general del sector financiero o fintech: familiaridad con productos de inversión, cuentas, beneficios por segmento u otros servicios de la industria.
buró de crédito sano
soft skills
comunicación persuasiva: capacidad para conectar con clientes, generar confianza y explicar con claridad propuestas de valor.
orientación comercial: gusto por las ventas, con enfoque en resultados y conversión.
empatía: escucha activa y sensibilidad ante las necesidades del cliente.
proactividad: habilidad para tomar iniciativa y proponer mejoras en los procesos de contacto.
resiliencia: capacidad para recibir retroalimentación y mantener motivación en entornos exigentes.
organización y seguimiento: rigurosidad en la documentación, trazabilidad y cumplimiento del ciclo completo del cliente.
colaboración: trabajo en equipo con áreas de cx, producto y marketing.
información adicional
beneficios
salario y paquete de compensación competitivo
esquema 100% nominal
formación y plan de carrera
*para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro aviso de privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.
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