Descripción del puesto en el puesto de asesor financiero independiente en grupo gia, te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales.
en tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, definirás objetivos junto a ellas y ellos, y les propondrás soluciones adaptadas a sus necesidades.
prepararás y presentarás propuestas de inversión, ahorro y protección, así como planes de jubilación, haciendo seguimiento periódico y ajustes cuando sea necesario.
colaborarás con el equipo interno de la empresa para mantenerte al día en productos financieros, normativas y herramientas tecnológicas.
este es un puesto a tiempo completo, con modalidad híbrida: trabajarás principalmente en puebla, pue, combinando trabajo presencial con algunos días de trabajo desde casa.
requisitos
- licenciatura concluida o experiencia profesional equivalente.
- interés por desarrollarse en el área comercial, financiera y patrimonial.
- interés en aprender sobre planificación financiera, protección patrimonial, inversión y retiro
- facilidad de comunicación y gusto por trabajar con personas.
- contar con red de contactos o facilidad para construir relaciones profesionales.
- perfil emprendedor, autodisciplinado y orientado a resultados.
- habilidad para generar relaciones y networking.
- deseo de crecimiento profesional y económico.
- capacidad de aprendizaje y apertura a capacitación constante.
- organización y autonomía para manejar agenda y objetivos.
- experiencia en ventas, atención a clientes, relaciones públicas, liderazgo o consultoría (deseable, no indispensable).
- experiencia en el sector financiero o seguros (ideal) pero no necesaria.