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to view the job, select 'español - es' from the language selector in the page menu.propósito del puesto:atención de los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.principales responsabilidades:atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolioy prospectos.utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidosadministrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdpcrecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, ejecutivos premier y colegas de hsbc.diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.conocimientos y experiencia:licenciatura o ingeniería.
(económico - administrativo)maestría deseable.2 años de experiencia en sector patrimonial.experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.certificación amib 3 (requisito obligatorio)conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.comunicación efectivahabilidades de negociaciónatención y servicio al cliente.negociaciónresolución de problemas.en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.
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