Job descriptionPlease note this job advertisement is only available in Spanish.
To view the job, select 'Español - ES' from the language selector in the page menu.Propósito del puesto:Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.Principales responsabilidades:Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidosAdministrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDPCrecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.RequirementsRequisitos:Licenciatura o Ingeniería.
(Económico - Administrativo)Maestría deseable.2 años de experiencia en Sector Patrimonial.Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.Habilidades:Comunicación efectivaHabilidades de negociaciónAtención y servicio al cliente.NegociaciónResolución de problemas.En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado".
📌 Banquero Patrimonial- Guerrero
🏢 Hsbc
📍 Heroica Puebla de Zaragoza