SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance integral, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.
Associate, Advisor
Misión : Transmitir el view de inversiones, los argumentos de performance y brindar asesoría en productos a los clientes del segmento de Soluciones para Empleadores (Corporate Solutions).
Funciones a desempeñar:
Actuar como experto en los productos y servicios de inversiones (Planes de Pensiones, Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro).
Traducir el view de mercado para los clientes y ser el punto de contacto entre ellos y el equipo de inversiones.
Participar como speaker en reuniones y calls con clientes del segmento objetivo, presentando la visión del manager, performance y nuevas alternativas de inversión según las necesidades de clientes corporativos sofisticados.
Apoyar al equipo de CRM/Ventas en el entendimiento y transmisión de la estrategia de inversión.
Ser responsable de la bajada interna a los equipos comerciales sobre el view de mercado, performance y mensajes clave para clientes.
Proveer material actualizado de estrategia y view de mercado a los equipos comerciales, facilitando su uso en instancias relevantes con clientes.
Buscar de manera constante nuevas alternativas de inversión para clientes corporativos, en coordinación con CRM.
Asistir a los Comités de Inversiones internos y transmitir la información relevante hacia los clientes.
Actuar como interlocutor entre el equipo de inversiones y los equipos de CRM y Ventas, traduciendo el view de mercado.
Identificar y proponer nuevos productos de inversión con base en el benchmark y necesidades de clientes, en coordinación con el área de producto.
Capacitar a CRM y Ventas en temas relacionados con inversiones.
Requisitos:
Estudios universitarios: Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería.
Conocimientos básicos del cargo: Inversiones y Soluciones para Empleadores (PPPs, Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro)
Años de experiencia: 4+ años.
Certificación vigente AMIB 3
Ubicación:
Ciudad de México, México
📌 Associate, Advisor
🏢 SURA Investments
📍 Ciudad de México