Funciones principales:brindar consultoría o asesoría financiera profesional y gestoría de transacciones a los clientes.identificar las necesidades y objetivos de los clientes y evaluar sus acciones de inversión presentes y futuras.comprar y vender productos financieros, tales como acciones, monedas extranjeras, entre otros, en representación de agentes de inversión y clientes.desarrollar estrategias de inversión y comercio procurando satisfacer los intereses de sus clientes.promocionar productos y servicios financieros.educar, aconsejar y asesorar en cuanto a inversiones y finanzas.llevar un registro detallado de las transacciones realizadas y las decisiones tomadas.hacer seguimiento a los portafolios de inversión de los clientes para asegurar que cada transacción.