Asesor de inversiones y productos bancarios
asesor de inversiones y productos bancarios
brindar soluciones financieras personalizadas a empresas, personas morales y pymes, con un enfoque especializado en operaciones cambiarias. Será responsable de desarrollar relaciones sólidas con clientes empresariales, identificar oportunidades de negocio y promover productos financieros adaptados a sus necesidades.
objetivo del puesto
brindar soluciones financieras personalizadas a empresas, personas morales y pymes, con un enfoque especializado en operaciones cambiarias. Será responsable de desarrollar relaciones sólidas con clientes empresariales, identificar oportunidades de negocio y promover productos financieros adaptados a sus necesidades.
formación académica requerida
●licenciatura en finanzas, administración de empresas, economía, contaduría o afines.
experiencia
●mínimo 3 años en venta de servicios financieros y prospección en frío.
●experiencia en atención a empresas y colocación de productos financieros.
●conocimiento sólido en operaciones cambiarias, cuentas en divisas, contratos de futuros y coberturas cambiarias.
principales responsabilidades
●asesoría financiera personalizada: atender a empresas, pymes y personas morales con soluciones a la medida según su perfil operativo y fiscal.
●colocación de créditos empresariales: gestionar créditos simples, líneas revolventes y arrendamientos financieros.
●venta de productos financieros especializados: promover cuentas empresariales, fondos de inversión y coberturas de riesgo cambiario.
●prospección en campo: realizar visitas a clientes potenciales, detectar oportunidades de negocio y abrir nuevos mercados.
●relación con clientes corporativos: construir relaciones a largo plazo con tomadores de decisiones empresariales.
●negociación y cierre de operaciones: gestionar cierres efectivos respetando políticas de riesgo institucional.
●cobertura cambiaria: brindar asesoría sobre productos cambiarios a empresas con operaciones internacionales.
conocimientos técnicos
●mercados de divisas y productos de cobertura (spot, forwards, opciones).
●instrumentos de crédito empresarial: capital de trabajo, arrendamiento financiero.
●soluciones patrimoniales para personas morales.
●crm y sistemas bancarios comerciales.
habilidades clave
●alta orientación a resultados y metas.
●proactividad y autogestión en campo.
●análisis financiero y estructuración de propuestas.
●comunicación y negociación con niveles directivos
●precisión documental y cumplimiento normativo.
modalidad laboral
●presencial / trabajo en campo
●jornada completa (turno de 8 horas)
●disponibilidad para laborar fines de semana
sueldo
base y atractivas comisiones, plan de carrera
álvaro obregón, mexico city, mexico 1 month ago
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consultor o analista legal de inversiones
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banamex: especialista en planeación financiera
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